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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，摩根大通發(fā)布研報(bào)稱，太空太陽能熱潮在中國太陽能及風(fēng)能領(lǐng)域席卷而來，市場憧憬與太空相關(guān)的太陽能制造業(yè)可能擴(kuò)建200GW，帶動(dòng)相關(guān)股份自2025年11月以來跑贏大市21%至166%。根據(jù)該行估計(jì)，2030年太空太陽能的總目標(biāo)市場規(guī)模預(yù)期將非常巨大，約為2025年地面太陽能總目標(biāo)市場規(guī)模(TAM)的三倍。

然而，其可行性備受質(zhì)疑。在中國已上漲的眾多股票中，大部分并非涉足砷化鎵(目前主流的太空太陽能技術(shù))，而是涉及可能在太空應(yīng)用方面具潛力的P型異質(zhì)結(jié)及鈣鈦礦技術(shù)。或者，此機(jī)遇可能與美國為緩解AIDC帶來的電力限制而發(fā)展地面制造業(yè)有關(guān)。

該行將協(xié)鑫科技(03800)評級定為“增持”。金風(fēng)科技(002202.SZ)A股及明陽智能(601615.SH)的評級下調(diào)至減持。在組合中，該行偏好金風(fēng)科技(02208)H股多于金風(fēng)科技A股，以及陽光電源(300274.SZ)　　多于邁為股份(300751.SZ) 。

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